KB금융지주, 국내 첫 ‘원화 ESG’ 신종자본증권 발행 성공

[뉴스포스트=이해리 기자] KB금융지주가 국내 금융지주사 중 최초로 ‘원화 ESG채권’을 발행하고, 마련되는 재원을 통해 친환경·사회적 금융 실천에 앞장선다. 

KB금융지주는 20일 ESG 선도 금융그룹으로서의 역할을 확대하기 위해 원화 5,000억원 규모의 신종자본증권 형태 ESG채권을 발행했다고 밝혔다. 

이번 ESG채권은 친환경 및 사회적 가치창출 사업에 대한 금융 지원을 목적으로 하는 지속가능채권(Sustainability Bond)이다. 

KB금융의 신용도와 ESG채권에 대한 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심에 힘입어, 최초 모집예정금액 3,000억 원의 약 2.8배(8,540억 원)에 달하는 응찰률을 기록하며 최종 5,000억 원으로 증액 발행됐다. 5년 콜옵션 4,350억 원은 금융권 최저 수준의 금리인 3.00%로, 10년 콜옵션 650억 원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

현재 KB금융은 ‘ESG위원회’를 중심으로 ‘△환경을 위한 기후 변화 전략 고도화 △사회를 위한 책임 경영 내재화 △투명한 기업지배구조 확산’을 주요 내용으로 하는 ‘KB GREEN WAY 2030’을 추진하고 있다. 이번 지속가능채권 발행으로 마련되는 재원을 활용해 더욱 속도감 있게 추진해 나갈 방침이다.